Георгиевская ленточка 100%

суббота, 28 января 2017 г.

eToro CopyFunds - Инвестиционный продукт нового поколения.

Самое страшное на свете животное - это жаба!
Она передавила как минимум половину населения земного шара!


eToro CopyFunds

Инвестиционный продукт нового поколения


etoro официальный сайт

Привет, дорогие друзья. Вот наконец одна из обещанных долгожданных статей, в ней даже попробовал сделать такую штуку как seo оптимизация. Раз уж обещал на новый год, так надо выполнять))) Несмотря на занятость и неопределённость в личной жизни. Всё равно надо двигаться вперёд, авось кривая выведет!!! Сегодня расскажу вам о своём новом инвестиционном портфеле в компании eToro. Я уже писал про них небольшой обзор: eToro обзор. Не перепутайте с популярным последнее время проектом etoro-invest.com - там всего лишь обычный хайп, не ошибитесь! Также я уже пытался создать инвестиционный портфель из лучших на мой взгляд трейдеров etoro - "Коррида". Вменяемого результата тогда добиться не удалось, нет слива конечно же не было, но это было совсем не то, чего я ожидал. Возможно эффект был бы гораздо лучше, если бы я мониторил трейдеров ежедневно и оперативно менял портфель, но это не то к чему я стремлюсь. Тратить времени нужно меньше, а получать прибыль - больше. Тогда это будет эффективно. И не так давно, буквально пару месяцев назад в компании появился инструмент, который может наконец позволить это сделать, по крайней мере определённый надежды на это есть - CopyFunds...

CopyFunds - что это?



Расскажу подробнее что это за такой "инвестиционный продукт нового поколения", как его называют в компании. Чтобы с ними ознакомиться, надо зайти на etoro официальный сайт, авторизоваться и выбрать соответствующий пункт меню в левой панели. CopyFunds объединяет наиболее успешных и надежных по версии компании, трейдеров, торгующих на платформе eToro. Лучшее, что отличает eToro CopyFunds - это возможность формирования готового и полностью управляемого инвестиционного портфеля одним нажатием кнопки invest ("Инвестировать"). Два предыдущих предложения я "выдрал" из их рекламы, но в целом описание соответствует реальности и продукт выглядит довольно интересно. Разумеется идея индексов и фондов уже давно использовалась и используется другими брокерами, но памм-фонды от Пантеон-Финанса и Индекс Топ-20 от ммсис оказались рисоваными, а Index Top 20 FX от Альпари слился (совсем недавно). Чем же эти фонды еторо надёжнее?

Я рассуждал следующим образом:
  • Эти фонды только запускаются, т.е. мы находимся на старте, и шансы получить прибыль в начале обычно гораздо выше. Можете считать это хайп-подходом, но зачастую это безотказно работает. На сайте по некоторым фондам вы можете видеть данные за несколько лет, но не смотрите на них, они ретроспективные! Т.е. как бы оно было бы, если бы фонд существовал с 2015 года или т.п. Некоторые фонды, возможно, существуют более 2 месяцев, но только второй месяц они все стали доступны для массового инвестора. До этого срока они тестировались в закрытом режиме.
  • Трейдеры в компании eToro торгуют гораздо прозрачнее, чем в остальных памм-системах и системах аналогичных памм-счетам. Т.е. в любой момент времени можно зайти в профиль трейдера и увидеть историю сделок, а также текущие открытие сделки и текущую просадку. Очень удобно и прозрачно.
  • Помимо фондов из трейдеров есть фонды рынков! Вот это мне показалось очень интересным, т.е. сформированы портфели из CFD (контракты на разницу цен) на акции, сырьевые товары или ETF, объединённые общей идеей или рыночной стратегией! Чем-то  очень напоминает отраслевые ПИФ-ы.
  • Трейдеры и фонды в портфелях управляются специалистами eToro, т.е. вам не нужно самостоятельно отбирать "лучших" и "надёжных", а потом постоянно заниматься ребалансиовкой инвестиционного портфеля. В некоторых фондах даже присутствуют стоп-лоссы, защищающие от непредвиденных убытков.
  • Нет комиссии за управление портфелем, как например в ПИФ-ах.
  • Вы можете в любое время прекратить копирование и вывести свои деньги из фондов. Открытие позиции закрываются в часты работы биржы.

Рейтинг инвестиционных фондов CopyFunds



Сначала я хотел составить инвестиционный портфель из фондов, на данный момент представленных в социальной сети etoro. Но потом решил составить свой рейтинг фондов, ниже напишу почему я остановился именно на варианте рейтинга. Главная цель, которую позволяют достичь фонды, это стабильность и диверсификация инвестиций. Нет необходимости постоянно самостоятельно пересматривать состав портфеля. Пока это всё разумеется в теории, но полагаю, что фонды вполне могут стабильно отработать более года.

А теперь объясню почему будет составлен именно рейтинг, а не портфель. Туловище всегда старается быть предельно честным со своими читателями, поэтому отвечу вам без вранья. Дело в том, что минимальный порог входа в один CopyFunds - 5000$ и это весьма немаленький порог. Т.е. для портфеля из всех фондов по минимальной сумме потребуется инвестировать 30 000$. Объясняют его большим количеством сделок, которое возможно совершить только с такой минимальной суммой. Пожалуй это единственный недостаток этих инвестиционных инструментов нового поколения. Возможно чуть позже войду в один из фондов, но пока, к сожалению, в моём блоге будет только в рейтинг фондов. Будь там сумма хотя бы 1000$, я бы смог диверсифицировать между 5-тью разными фондами и мне было бы психологически более комфортно, чем выбирать один фонд из такого многообразия интересных портфелей.
* Примечание по терминологии: в etoro иногда трейдеров называют "популярными инвесторами".

copy trader etoro

Рейтинг №1 - "Фонды Трейдеров" CopyFunds


  1. GainersQtr (Quarterly Gainers) - фонд, созданный по принципу устойчивого трейдинга. В него отобрано до 50 надёжных трейдеров и доли в портфеле распределены приблизительно равномерно. Отбор происходит по анализу показателей сделок и выбираются те трейдеры, чья доходность с наибольшей вероятностью будет выше средней доходности по рынку в следующем квартале. При отклонении от уровней риска, по усмотрению компании еТоро инвестор может быть исключён и заменён другим трейдером (популярным инвестором).
    Статистика: 303 копировальщика инвестировали в этот фонд на момент написания статьи. Доходность от 0,5% до 2% в месяц. Средний уровень риска 2-3.
    Мой коммент: Самый надёжных из трёх фондов трейдеров. Закономерно, что больше всего инвесторов копируют именно этот фонд. В первую очередь я бы присматривался именно к нему.
  2. ActiveTraders (Top Active Traders) - Фонд объединяет большое количество активно торгующих трейдеров, которые стабильно показывают высокие показатели доходности. В фонд включаются трейдеры, которые с наибольшей вероятностью покажут лучшее соотношение прибыли и риска в будущем квартале. В фонде установлен жёсткий механизм стоп-лосса, в результате которого часть трейдеров могут исключаться из портфеля раньше момента очередной ребалансировки портфеля.
    Статистика:  248 копировальщиков инвестировали в этот фонд на момент написания статьи. Доходность очень сложно прогнозируемая. Средний уровень риска 2.
    Мой коммент: Достаточно надёжных фонд, поставил его на второе место, хорошо что используют механизм стоп-лоссов. Однако трудно спрогнозировать доходность.
  3. TrendingR7 (Trending Traders Moderate Risk) - В фонд включена топ-10 трейдеров eToro, числа копировальщиков которых увеличивается наиболее быстрыми темпами, причём уровень риска не превышает значения 7. В фонде проводится ежемесячная ребалансировка. Фонд учреждён и управляется инвестиционным комитетом eToro.
    Статистика: 15 копировальщиков инвестировали в этот фонд на момент написания статьи. Доходность от 0,5% до 3% в месяц. Средний уровень риска от 3 до 4.
    Мой коммент: Считаю фонд конечно интересным, но намного более рискованным чем предыдущие два. На мой взгляд, не всегда рост популярности трейдера это хорошо. Такие трейдеры часто начинают "жахать", чтобы ещё быстрее увеличить свою доходность. И не увидел в фонде стоп-лоссов, а ведь слив даже одного из 10 трейдеров может существенно подкосить доходность портфеля. Но возможно фонд докажет, что я ошибаюсь, посмотрим)

Рейтинг №2 - "Фонды Рынков" CopyFunds


  1. InTheGame (Gaming Industry) - Это функциональный портфель развлечений. В него включены CFD на бумаги ведущих компаний игровой индустрии, которая является крупнейшим и наиболее динамично развивающимся рынком. Фонд создан для тех, кто верит в рост и развитие игрового сектора. Фонд учреждён и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
    Статистика: 10 копировальщиков инвестировали в этот фонд на момент написания статьи. Доходность от 2% до 6% в месяц. Средний уровень риска от 4 до 5.
    Мой коммент: Этот фонд мне наиболее симпатичен из фондов рынка. Игровая индустрия, по моему мнению, будет и дальше расти быстрыми темпами. Список компаний мне очень понравился: Nvidia, Sony, AMD, Nintendo, Electronic Arts и другие. 
  2. BigTech (Big Tech Companies) - Это фонд для продвинутых инвесторов: от смартфонов до смарткаров! Он предполагает инвестиции в CDF на акции ведущих технологических компаний. Инвестируя в этот фонд, вы инвестируете в компании, работающие в сфере телекоммуникаций, развлечений, электронной коммерции, программного обеспечения и других высокотехнологичных отраслях. Фонд учреждён и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
    Статистика: 34 копировальщиков инвестировали в этот фонд на момент написания статьи. Доходность от 2% до 7% в месяц. Средний уровень риска 4.
    Мой коммент: Этот фонд представляет собой компании высокотехнологичного рынка, мне он тоже очень интересен, тут уже более крупные компании, такие как Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Alibaba, Intel, IBM, Cisco, Netflix, Ebay, HP. Очень уважаемые и высокотехнологичные компании.
  3. TheBigBanks (TheBigBanks) - Это фонд для тех, кто считает, что стоимость акций финансово-кредитных организаций в обозримом будущем продолжит расти. Фонд позволит диверсифицировать свои инвестиции в финансовый сектор. В нём представлены CFD на бумаги банков и международных компаний, предоставляющих финансовые услуги. Фонд учреждён и управляется инвестиционным комитетом eToro, который отвечает за своевременное перераспределение вложенных в него средств.
    Статистика: 74 копировальщиков инвестировали в этот фонд на момент написания статьи. Доходность от 4% до 8% в месяц. Средний уровень риска от 4 до 5.
    Мой коммент: Фонд пользуется самой большой популярностью из фондов рынков, однако у меня нет такого позитивного отношения. Банковский сектор весьма нестабилен, сегодня могут быть большие прибыли, а завтра убытки. Конечно это касается всех компаний, но банки наверно сильнее всех зависят от политических решений. Хотя в целом фонд довольно интересен, при наличии средств и оценив риски в него тоже можно инвестировать для диверсификации портфеля.

Отчёты по доходности фондов


На этом пожалуй и завершу обзор фондов CopyFunds от компании eToro.
В виртуальном инвестиционном портфеле создал инвестиции в каждый из этих фондов для отслеживания их доходности. Результаты буду ежемесячно публиковать в этой теме! Будем следить за ними вместе )


Дата начала демо-инвестирования 28.01.2017. Первый отчёт планируется после 28.02.2017

01.03.2017
Текущий баланс: 46 237,56$
Доходность Рейтинг-портфеля:
+2,75% за месяц февраль
+2,75% с момента начала инвестирования
+29,52% годовых
Наибольшая доходность у копифонда: InTheGame +7,14% за февраль.
Собственно, как мною и прогнозировалось, это самый успешный пока что фонд!
Мой прогноз пока себя оправдывает ;)
Наименьшая доходность у копифонда: WorldEquityPlus -0,18% за февраль.
Скриншоты кликабильны! Кликайте и убеждайтесь ;)

еТоро copyfunds etoro Partner copyfunds

01.04.2017
Текущий баланс: 46 282,62$
Доходность Рейтинг-портфеля:
+0,09% за месяц март
+2,85% с момента начала инвестирования
+16,01% годовых
Абсолютное лидерство, как по общей доходности за всё время +10,99%, так и по приросту за март +3,85% сохраняет копифонд InTheGame. Помимо него рост показал фонд Больших Технологичных Компаний (BigTech), однако другие фонды либо остались практически на месте, либо показали просадки. BigBanks упал на -3,76% и это самый убыточный копифонд марта, не на много от него отстал фонд с гордым именем Уорен Баффет -3,05%. Вообще Партнёрские копифонды пока не разогнались как следует. AlphaCore топчется на месте, а Баффет с WorldEquity и вовсе, на данный момент, показывают убытки. Но, возможно, стоит использовать его, чтобы войти в них. Буду продолжать публиковать отчётность, следите за новостями.
Скриншоты кликабильны! Кликайте и убеждайтесь ;)

 


Всем успехов! С вами было "Туловище инвестора" )

хватай быка за рога трейдинг

** Статья не является рекомендацией к инвестированию и написана для ознакомления.

Комментариев нет:

Отправить комментарий