Георгиевская ленточка 100%

воскресенье, 21 августа 2016 г.

Портфель eToro "Коррида". Социальный трейдинг и инвестирование.

В субботу в Мадриде произошел казус.
Когда на улицы города выпустили быков, неизвестные парни в тельняшках с криком "за ВДВ!" загнали их обратно!


Портфель eToro "Коррида". 

Социальный трейдинг и инвестирование.


eToro копирование
Доброго дня друзья! Наконец-то я сделал это! Был проведён нешуточный анализ управляющих на площадке социального трейдинга eToro, про которую я уже писал ранее. Сегодня, как и обещал, я публикую свой инвестиционный портфель. Попробую сформулировать инвестиционную декларацию для моей стратегии, т.е. принципы по которым мною отбирались управляющие для копирования:
Обновление от 29.01.2017: Альтернатива Портфелю - CopyFunds - Инвестиционный продукт нового поколения.


  1. Консервативная торговля, т.е. большинство управляющих портфеля будут с консервативной торговлей и соответственно с консервативной доходностью. Совсем небольшая часть портфеля будет выделена для среднеконсервативных управляющих. Это основной мой принцип. Лучше пусть будет небольшая доходность, чем большой убыток. Небольшая - разумеется для данной площадке, в сравнении с вкладами я ожидаю что доходность будет весьма хорошей.
  2. Статистика торговли трейдера как можно дольше, меня не интересуют трейдеры-однодневки. Торговать стабильно надо хотя бы год, желательно больше. Да, это сложный критерий, но по моему опыту он позволяет резко снизить вероятность слива инвестиций.
  3. Трейдер желательно должен иметь уже какой-то статус. Почитайте подробнее про статусы. Да, конечно никакой статус не даёт гарантий, но это показатель уже серьёзного уровня управляющего, т.к. статусы получить совсем не просто.
  4. Стоп-лосс. Для любого трейдера можно выставить определённый процент просадки, после которой его сделки перестают копироваться. Я устанавливаю 5%-10%. Да, пожалуй будет именно такой жёсткий стоп. Это моя страховка, не желаю, чтобы портфель рухнул наполовину как в многих памм-счетах. Возможно на отдельных счетах стоп будет чуть больше, но большинство только 5-10%. Те, кто любит пересиживать с убытками по 30-40% и ждёт "разворота рынка" мне в портфеле не нужны. Трейдер должен уметь фиксировать убытки.
  5. В портфеле будет не менее 6 управляющих и скорее всего не более чем 10-12. Т.е. диверсификация обязательно будет присутствовать, но "распылять средства" я тоже не планирую.
  6. У трейдера в портфеле не должно быть очень много инструментов. Он же не может разбираться во всём! И в валютах и в акциях и в металлах и сырье. Так не бывает. Я в такое не верю. Если вижу что трейдер "торгует всё подряд", то не включаю его в портфель.
  7. Диверсификация по активам в рамках всего портфеля. Это сложный момент. Везде советуют диверсифицировать по активам. Но я против такого подхода для копирования. Объясню: мне не важно на чём торгует трейдер, лишь бы он хорошо разбирался в своём инструменте. Если нет хороших трейдеров на акциях, нет смысла добавлять в портфель "абы кого" лишь бы соблюсти диверсификацию по активам. Для меня важнее результаты, чем то на каких инструментах торгует трейдер.

Ну а теперь ознакомимся с моим портфелем на 1000 $. Читайте далее)))

Портфель eToro "Коррида!" (так я его решил назвать)
Копирование трейдеров:
Сумма портфеля: 1000 $

1. Berrau (Bernhard Rauch), Германия
Статус трейдера: Элит
Хорошая статистика полтора года. Уровень риска: 2. Хороший портфель, инвестирует в немного инструментов и небольшой долей портфеля. Копировальщиков: более 900 человек.
Уровень стопа: 5%
Сумма начальной инвестиции: 115$

2. Smartandsocial (Sebastian Oliver Benz), Германия
Статус трейдера: Элит
Хорошая статистика один год. Уровень риска: 4. Хороший портфель, не имеет висячих незакрытых позиций, это мне очень нравится. Копировальщиков: более 1100 человек.
Уровень стопа: 5%
Сумма начальной инвестиции: 115$

3. 4exPirate (Dawid Kowalski), Польша
Статус трейдера: Элит
Хорошая статистика два с половиной года. Уровень риска: 2-3. Хороший портфель, не имеет висячих незакрытых позиций, это мне очень нравится. Копировальщиков: более 1000 человек.
Уровень стопа: 5%
Сумма начальной инвестиции: 110$

4. Dimitrios1 (Dimitrios Mavromanolakis), Греция
Статус трейдера: Элит Чемпион
Хорошая статистика два с половиной года. Уровень риска: 2-3. В портфеле есть висячая отрицательная позиция, но она в пределах допустимого риска. Несмотря на второй неудачный месяц для трейдера, добавил его в портфель, так сказать "на просадке". Думаю он ещё подтвердит свою квалификацию. Копировальщиков: более 500 человек.
Уровень стопа: 5%
Сумма начальной инвестиции: 110$

5. gabo111 (Jose Gabriel Hernandez Orteg), Мексика
Статус трейдера: Кадет Rising Star
Хорошая статистика два с половиной года. Уровень риска: 5. Трейдер довольно агрессивный, имеет много отрицательных месяцев, но положительные месяцы обычно имеют доходность выше. В портфеле есть незакрытые плюсовые позиции. Копировальщиков: более 100 человек.
Уровень стопа: 7%
Сумма начальной инвестиции: 110$

6. avishaib (Avishai Ben Tovim), Израиль
Статус трейдера: Кадет Rising Star
Хорошая статистика почти два с половиной года. Уровень риска: 2-4. В портфеле есть висячие отрицательные позиции, но они в пределах допустимого риска. Копировальщиков: более 100 человек.
Уровень стопа: 7%
Сумма начальной инвестиции: 110$

7. ZhenyaPotapov (Evgeniy Potapov), Россия
Статус трейдера: Без статуса
Неплохая статистика два с половиной года. Уровень риска: 4-5. В портфеле аж 6 позиций с незафиксированной прибылью. Это некоторый риск, учитывая, что у трейдера почти весь портфель в сделках. Копировальщиков: 1 человек. Блин, я единственный, это несколько настораживает, но всё же включил его в портфель. Поддержим Россиянина!
Уровень стопа: 7%
Сумма начальной инвестиции: 110$

8. RomanRomanchuk (Roman Romanchuk), Германия
Статус трейдера: Без статуса
Неплохая статистика два с половиной года. Уровень риска: 3-4. В портфеле есть две уравновешивающие себя позиции, одна в плюс, другая в минус. Загрузка портфеля правда большая, но всё же добавлю в портфель. Копировальщиков: менее 10 человек.
Уровень стопа: 7%
Сумма начальной инвестиции: 110$

9. chicotds (Nicola Zanon), Великобритания
Статус трейдера: Без статуса
Вылетел из портфеля!!!
Хорошая статистика, правда всего пол года. Уровень риска: 5-7. В портфеле есть две висящие отрицательные позиции, на грани допустимого риска. Риск копирования этого трейдера очень высок, но и потенциальная доходность выше. Это пожалуй самый агрессивный трейдер в моём портфеле. Посмотрим насколько верным было решение включать его в портфель. Копировальщиков: более 10 человек.
Уровень стопа: 12% - оказалось что стоп слишком большой. Надо было ставить меньше.
Сумма начальной инвестиции: 100+10$=110$
- В первую же неделю вылетел из портфеля по стоп-ауту. Видимо я ошибся включив его.
Оставшиеся средства 96,19 перераспределил на других трейдеров.

Портфель:


Личный кабинет eToro

еТоро личный кабинет

Результаты портфеля:
15.08.2016 - 21.08.2016 (реальная дата инвестирования 17 и 18 августа в несколько приёмов). Теперь портфель полностью сформирован и отчётность будет еженедельной)))
Итого: + 2,81$ (0,2%)
Мой комментарий по неделе: Ура! Инвестирование начато!

22.08.2016 - 28.08.2016
Коммент по неделе: chicotds (Nicola Zanon) - в первую же неделю вылетел из портфеля по стоп-ауту. Вылетел и ладно, туда ему и дорога, значит я ошибся, включив его в портфель. Ещё раз доказывает, что статистика в прошлом не гарантирует доходности в будущем. Средства перераспределил на других трейдеров. Остальные трейдеры в большинстве в плюсе.
Итог по трейдерам:
- Berrau: Было 145, Стало 147,68 (+1,07%)
- Smartandsocial: Было 124, Стало 125,18 (+0,95%)
- 4exPirate: Было 140, Стало 141,80 (+1,29%)
- Dimitrios1: Было 140, Стало 140,41 (+0,29%)
- gabo111: Было 110, Стало 110,73 (+0,67%)
- avishaib: Было 110, Стало 108,34 (-1,51%)
- ZhenyaPotapov: Было 110, Стало 110,57 (+0,52%)
- RomanRomanchuk: Было 110, Стало 109,77 (-0,21%)
chicotds: Было: 110$, Стало 96,19$ (неудачный выбор трейдера) - перераспределены на других трейдеров.
Портфель: 994,48$
Итого: -8,33$ (-0,83%)

29.08.2016 - 04.09.2016
Коммент по неделе: Berrau (Bernhard Rauch) - неожиданно вылетел из портфеля по стоп-ауту. Меня этот факт расстроил, трейдер хороший, но сделал неудачную сделку, о чём и написал на своей странице. После закрытия отрицательных сделок, снова включил его в портфель, увеличил для него стоп-аут до 10%, как более высокий уровень доверия. Остальные трейдеры в большинстве в плюсе. Вторая неделя по портфелю отрицательная, но я пока учусь, ситуация будет, я думаю, налаживаться.
Итог по трейдерам:
- Berrau: Было 147,68 ; Стало 140,30 (-5,00%) - вылетел, но был тут же снова включен в портфель после закрытия всех своих минусовых сделок. Т.к. доверие к трейдеру у меня высокое.
- Smartandsocial: Было 125,18 ; Стало 125,92 (+0,59%)
- 4exPirate: Было 141,80 ; Стало 141,81 (+0,00%)
- Dimitrios1: Было 140,41 ; Стало 140,43 (+0,00%)
- gabo111: Было 110,73 ; Стало 111,68 (+0,86%)
- avishaib: Было 108,34 ; Стало 108,34 (+0,00%)
- ZhenyaPotapov: Было 110,57 ; Стало 112,43 (+1,68,%)
- RomanRomanchuk: Было 109,77 ; Стало 108,48 (-1,17%)
Портфель: 994,48$
Итого: -5,09$ (-0,51%)
P.s. уже в понедельник 05.09.2016 видно, что возвращение berrau в портфель было верным решением!

05.09.2016 - 11.09.2016
Коммент по неделе: Berrau (Bernhard Rauch) - ожидаемо показал хороший плюс по торговле. Остальные трейдеры в течении недели держали плюс, но к концу недели его подрастеряли. Dimitrios1 потерял элитный статус, теперь он только в статусе чемпион. Зато gabo111 и avishaib получили статус Rising Star!!! Большинство трейдеров на этой неделе в просадке не более 1,5%, в общем ситуация нормальная. Портфель за счёт удачной торговли Berrau получил плюс.
Итог по трейдерам:
- Berrau: Было 140,30 ; Стало 151,08 (+7,68%)
- Smartandsocial: Было 125,92 ; Стало 126,34 (+0,33%)
- 4exPirate: Было 141,80 ; Стало 139,97 (-1,29%)
- Dimitrios1: Было 140,43 ; Стало 141,89 (+1,03%)
- gabo111: Было 111,68 ; Стало 109,66 (-1,80%)
- avishaib: Было 108,34 ; Стало 107,76 (-0,53%)
- ZhenyaPotapov: Было 112,43 ; Стало 111,19 (-1,10%)
- RomanRomanchuk: Было 108,48 ; Стало 108,41 (-0,06%)
Портфель: 996,30$
Итого: +1,82$ (+0,18%)

12.09.2016 - 18.09.2016
Коммент по неделе: Торговля трейдеров разнонаправленная. Но портфель получил стабильный плюс.
Итог по трейдерам:
- Berrau: Было 151,08 ; Стало 151,24 (+0,1%)
- Smartandsocial: Было 126,34 ; Стало 124,35 (-1,57%)
- 4exPirate: Было 139,97 ; Стало 139,44 (-0,38%)
- Dimitrios1: Было 141,89 ; Стало 141,88 (0%)
- gabo111: Было 109,66 ; Стало 113,27 (+3,29%)
- avishaib: Было 107,76 ; Стало 107,18 (-0,54%)
- ZhenyaPotapov: Было 111,19 ; Стало 111,75 (+0,50%)
- RomanRomanchuk: Было 108,41 ; Стало 112,08 (+3,38%)
Портфель: 1001,19$
Итого: +4,89$ (+0,49%)

19.09.2016 - 25.09.2016
Коммент по неделе: Торговля трейдеров в целом очень положительная. Портфель получил очередной стабильный плюс.
Итог по трейдерам:
- Berrau: Было 151,24 ; Стало 152,11 (+0,57%)
- Smartandsocial: Было 124,35 ; Стало 125,91 (+1,25%)
- 4exPirate: Было 139,44 ; Стало 139,32 (-0,08%)
- Dimitrios1: Было 141,88 ; Стало 141,55 (-0,23%)
- gabo111: Было 113,27 ; Стало 111,96 (-1,15%)
- avishaib: Было 107,18 ; Стало 108,78 (+1,49%)
- ZhenyaPotapov: Было 111,75 ; Стало 113,72 (+1,76%)
- RomanRomanchuk: Было 112,08 ; Стало 113,35 (+1,13%)
Портфель: 1006,70$
Итого: +5,51$ (+0,55%)

26.09.2016 - 02.10.2016
Коммент по неделе: Очень невнятная торговля, почти все трейдеры портфеля в минусе. Smartandsocial вообще показал сильный минус.
Итог по трейдерам:
- Berrau: Было 152,11 ; Стало 153,30 (+0,78%)
- Smartandsocial: Было 125,91 ; Стало 120,55 (-4,25%)
- 4exPirate: Было 139,32 ; Стало 139,03 (-0,20%)
- Dimitrios1: Было 141,55 ; Стало 141,68 (+0,09%)
- gabo111: Было 111,96 ; Стало 109,51 (-2,18%)
- avishaib: Было 108,78 ; Стало 108,39 (-0,35%)
- ZhenyaPotapov: Было 113,72 ; Стало 113,41 (-0,27%)
- RomanRomanchuk: Было 113,35 ; Стало 112,88 (-0,41%)
Портфель: 998,75$
Итого: -7,95$ (-0,79%)

03.10.2016 - 09.10.2016
Коммент по неделе: Однако эта неделька "ещё лучше". Прямо даже сильно трейдеры поминусили, причём так дружно, что даже грустно становится. Smartandsocial и Berrau вообще по стопу из портфеля вылетели дружно. Надо будет обдумывать что теперь делать.
Итог по трейдерам:
- Berrau: Было 152,11 ; Стало 135,19
- Smartandsocial: Было 125,91 ; Стало 118,84
- 4exPirate: Было 139,32 ; Стало 138,48
- Dimitrios1: Было 141,55 ; Стало 142,10
- gabo111: Было 111,96 ; Стало 105,53
- avishaib: Было 108,78 ; Стало 103,79
- ZhenyaPotapov: Было 113,72 ; Стало 112,05
- RomanRomanchuk: Было 113,35 ; Стало 112,49
Портфель: 968,47$
Итого: -30,28$ (-3,03%)

Портфель буду пересматривать. Пока копирование по всем трейдерам приостанавливаю!!!

Альтернатива Портфелю - CopyFunds - Инвестиционный продукт нового поколения.

Продолжение следует ;) никуда не переключайтесь!
Коррида только начинается!
Buena fortuna! Buena suerte!

Комментариев нет:

Отправить комментарий